PVC 週刊 :先物は木曜日にポジションを減らし、ローとサイドバウンドのパターンを突破し、 1 週間中にスポットがわずかに上昇しました。
一、中国ポリ塩化ビニル市場分析
1.中国ポリ塩化ビニル市場の概要。
彼は言いました
今週(2023.05.12-2023.05.18)スポット市場価格は低位細幅動揺が主であり、上昇幅にかかわらず小幅に調整されたが、木曜日両市は小幅な反発を示した。週先物の低位は5,795口であり、主力契約の今年以来最低であり、スポット市場も最低になり、その後、時間の最低を更新した。週の影響要素は以下の通りである:1、週の先物は減倉が多く、空単は月曜日の最低点から利益を獲得して決着したが、空頭の出現は期待価格の終値を上りさせなかった。逆に,新たな小売空頭寸が補充される必要があり,今週の大部分の時間に下位横ばいが出現した。しかし、膠着状態は木曜日に打破され、二つの市場の価格は反発して上昇した。2、今週のPVCファンダメンタル変数は誤りがあり、電石価格港のみが週内に一定の幅上昇し、幅の多くは25-50元/トンに集中している。両市全体のPVC期に対する電石調整の影響はほとんど無視できるため,両市の上げ下げは需給ファンダメンタルズに基づいているが,小さな順方向コスト支持は全体の弱構造を揺り動かすことは困難である。3、中国情報によると、上海証券取引所は15日(月)に上海で金融業特別テーマ座談会を開催し、金融業の評価向上を討論する。大口商品の雰囲気はやや回復したが、午後には元の弱い形態に打ち戻された。また16項目の不動産データ国家統計局の1-4月、全国の不動産開発投資は35,514億元で、前年同期比6.2%低下した(1-3月の投資は5.8%低下)。4、外周線要素は米国5月の消費者自信が低迷し、インフレが高止まりし、米国経済の減速が懸念される。カナダや他地域の原油供給引き締めの見通しは原油を活性化させたが,景気後退への懸念は市場を下押ししてきた 中国とアメリカの経済データは予想より弱い。5、台湾台塑計画は6-7月にPVC工場を大修理し、6月の出荷価格は延期したが、市場は1トン当たり40-50ドルの引き下げを期待していることが多い。全体的に見ると,週内両市は弱後がやや強いことを示している。推定値を比較すると、中国北部は60-75元/トン、中国東部は10元/トン、一部は5-10元/トン下落し、中国南部は10元/トン下落し、東北中国は75元/トン下落し、中国中部は50-100元/トン下落し、西南中国は100元/トン下落した。
彼は言いました
彼は言いました
先物:今週のPVC 09契約の最低価格は5795で、先週の金曜日以来ほぼ下位横盤状態にあり、木曜日の先物表現は依然として反発できる。週倉位変動は,先週金曜日に4,958口増加し,月曜日は18081口減少し,火曜日は1,851口増加し,水曜日は4,971口増加した。木曜日先物は全体的に横盤が上りを突破しており、尾盤の上昇は止まらず、中間価格が平盤の力で反発が多いことも認めざるを得ない。木曜日の減倉18971手、PVC 09契約持倉量は822169手、終値は5,910手。
PVC 09契約の最低価格と最高価格の比較 |
|||
日取り |
最低価格. |
最高価格. |
盛衰が起伏する. |
5.12 |
5809 |
5852 |
43.43 |
5.15 |
5795 |
5888 |
93.93 |
5.16 |
5830 |
5894 |
|
5.17 |
5813 |
5865 |
52.52 |
5.18 |
5858 |
5916 |
58. |
彼は言いました
2.中国の主流消費分野の市場分析。
彼は言いました
北方中国:河北ポリ塩化ビニル市場の価格は週間内に小幅に上昇し、現在の商品取引は全体的に見て、端末の剛性需要が主であり、木曜日の取引はまだ可能である。木曜日まで、税込み5種類の材料は5630-5700元/トン、内モンゴル工場は5430-5500元/トンです。 北中国は09契約(380,400)を低価格で提供する。
彼は言いました
中国:常州ポリ塩化ビニル市場は今週価格の重心が少し上昇したが、成約は大体見て、市場価格とポイント価格はすべて速報し、下流の需要は熱くない。木曜日まで、5種類の電石材料現金参考は5770-5840元/トン(包装を含まない)である。東方中国は09契約に基づいて見積もりを出した-(30-100)。
彼は言いました
南方中国:当週の広州ポリ塩化ビニル市場の価格は小幅に上昇し、見積もりはやや上昇したが、依然として高い見積もり成約が困難であり、下流製品企業の調達積極性は高くない。木曜日まで、普通5型電石現品現品の主流成約参考5800-5860元/トン。南方中国は09契約に基づいて見積もりを出した-(0-50)。エチレン見積1000は約5,900−5,910元/トンまで納入され,大谷1000スポット見積は5,850−5,870元/トンであった。
彼は言いました
中国の台塑は5月に見積もりを発表した。5月のCIFインドの前売りオファーは80ドル/トン、CFR中国は60ドル/トン、東南アジアCIFは60ドル/トン、FOB中国は台湾60ドル/トンを引き下げた。市場需要の弱さに加え、アジアの住宅価格が低下していることに加え、6月の前売り価格はまだ引き下げの余地があると予想される。
彼は言いました
台湾人形製品は5月に台湾省で中国に積み込まれた見積もり:(ドル/トン)
地域/時間 |
CFRインド |
中国鉄路総公司中国 |
CFR東南アジア |
中国の台湾離岸価格 |
1月 |
840 |
805 |
800.800 |
七百七十 |
2月 |
930 |
八七五-八八五 |
八七ゼロ-八八零 |
840 |
3月 |
970 |
900 25. |
九百二十 |
880 |
四月 |
900元. |
865.5 |
八百六十 |
820 |
5月. |
820 |
805 |
800.800 |
七百六十 |
彼は言いました
3.PVC間の現金ベースの違いの比較
彼は言いました
彼は言いました
ポリ塩化ビニル価格差の裁定分析 |
||||||
ポリ塩化ビニル |
契約価格差 |
5.12 |
5.15 |
5.16 |
5.17 |
5.18 |
V 2309シリーズ |
2818 |
5871 |
5841 |
5858 |
5910 |
|
中国東部の現品の平均価格 |
5760 |
5740 |
5790 |
5740 |
5790 |
|
南方現品の平均価格は中国です |
5825 |
5775 |
5825 |
5820 |
5840 |
|
PVC 2309基底差 |
2942 |
-131 |
-51だ |
-118 |
-120だ |
|
V 2401シリーズ |
5782 |
5837 |
5809 |
5829 |
5876 |
|
V 2309-2401オフ |
-2964 |
34 |
32.32 |
29 |
34 |
|
PP 2309シリーズ |
7125 |
7131 |
7127 |
7142 |
7135 |
|
プラスチックL 2309シリーズ |
7696 |
7746 |
7752 |
7783 |
7772 |
|
V--PPベース差 |
-4307 |
-1260 |
-1286 |
-1284 |
-1225 |
|
プラスチックのVmure−L基差 |
-4878 |
-1875年 |
-1911年 |
-1925年 |
-1862年 |
彼は言いました
彼は言いました
4.毎日のポリ塩化ビニル在庫
品種.品種. |
倉庫/支社倉庫 |
5.12倉庫注文 |
5.15倉庫注文 |
5.16倉庫注文 |
5.17倉庫注文 |
5.18倉庫注文 |
ポリ塩化ビニル |
浙江国際貿易 |
八百四十六 |
八百四十六 |
九百八十六 |
九百八十六 |
九百八十六 |
ポリ塩化ビニル |
江陰斜峰 |
224 |
294. |
294. |
294. |
609 |
ポリ塩化ビニル |
常州市本牛港 |
九百九十 |
1374 |
1374 |
1374 |
1374 |
ポリ塩化ビニル |
江蘇正生 |
345.5. |
345.5. |
345.5. |
345.5. |
345.5. |
ポリ塩化ビニル |
江蘇塩津 |
1,701 |
1,701 |
1,701 |
1,701 |
1,701 |
ポリ塩化ビニル |
製品紹介中大化学工業(本牛港) |
501 |
501 |
900元. |
900元. |
900元. |
ポリ塩化ビニル |
製品紹介中大化学工業(鉄道長興) |
%0 |
%0 |
300個 |
300個 |
300個 |
ポリ塩化ビニル |
永安の首都(本牛港) |
七九八 |
七九八 |
七九八 |
七九八 |
七九八 |
ポリ塩化ビニル |
特殊石化(本牛港) |
507 |
2399 |
2399 |
2399 |
2399 |
ポリ塩化ビニル |
専門石化(浙江国際貿易) |
%0 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
ポリ塩化ビニル |
中泰多経(浙江国際貿易) |
1238 |
1238 |
1238 |
1238 |
1238 |
ポリ塩化ビニル小計 |
彼は言いました |
7150 |
10,816 |
11,655 |
11,655 |
11,970 |
合計する. |
彼は言いました |
7150 |
10,816 |
11,655 |
11,655 |
11,970 |
彼は言いました
5.将来の予測
彼は言いました
先物: ;PVC 09契約価格は夜市での寄り付き価格、つまり小幅のジャンプの意味があり、動きが強く、ディスクが長時間横盤整理状態を経た後、終値は上りを再現した。しかし,期価格運転は減倉反発態勢を呈しており,段階的な空単利得決着の結果を考慮する傾向が多い。最近の安値が過ぎた後、期ガムは再び5800関門を割るのに有効ではなく、横盤低位を呈した。技術ビットは、(13、13、2)第3レール開口部が狭く、下レール開口部が上方に反転することを示している。技術面の寄り付き幅が狭いことは新一輪相場の出現を暗示しているが、下位三軌間の幅は狭くなり、変動範囲をある程度制限している。したがって、短期価格運転は、中レール5,920の上下5,870-5,960の表現を観察し続ける。
彼は言いました
現品: ;まず大口商品全体の情緒から見ると,弱い構造が続いており,PVCは横板の動きが低い点から安定しており,横盤は空単利得をもたらしている。このことも、次のリスクを考慮して、先物市場の資金が大きな下振れ圧力を負担したくないことを示している。現物も久しぶりの低位相場にあえいでいるが、スポット市場が大盤反発の繰り返しから小上げを転換点と見なすことはできず、現在の弱構造が一定の展望期に入り始めていると考える傾向があり、期待価格反発後前期にスポット市場で購入した取引業者はヘッジを考慮しているため、慎重で理性的である。外盤では、米大統領と議会共和党のリーダーは水曜日、できるだけ早く合意し、連邦政府の31.4兆ドルの債務上限を引き上げ、悲劇的な経済違約を回避することを決意したと強調した。また、市場は7カ国グループ(G 7)の指導者が5月19~21日に日本で会議を開いた際に対露制裁を拡大するためのいかなる新たな措置にも注目している。全体的に見ると,短期的にPVCスポット価格は内外市場の共同作用により,あるいは一定の修復整理表現がある。
彼は言いました
6.中国ポリ塩化ビニル指数
彼は言いました
土多データによると、5月18日、中国電石法ポリ塩化ビニルスポット指数は5753.37、25.01、上昇幅は0.437であった;エチレン法ポリ塩化ビニルスポット指数は5968.57、16.44、上昇幅は0.276%であった。電石指数は上昇し,エチレン指数は上昇し,エチレン−電石指数の利差は215.2であった。
彼は言いました
彼は言いました
彼は言いました
7.今週のポリ塩化ビニル市場価格
単位:元/トン
エリア |
日取り |
価格説明書 |
価格範囲. |
2023/5/11 |
2023/5/18 |
盛衰が起伏する. |
北中国. |
河北 |
現金に振り込む |
5840-5920 |
5720 |
5660 |
-60だ |
天津.天津 |
現金に振り込む |
5840-5920 |
5720 |
5660 |
-60だ |
|
臨沂市. |
現金に振り込む |
5900-5900 |
5805 |
5730 |
-75だ |
|
東中国. |
上海.上海 |
現金を倉庫から取り出す |
5910-6030 |
5760 |
5765 |
5. |
杭州 |
現金を倉庫から取り出す |
5940-6010 |
5805 |
5815 |
10.10 |
|
常州. |
現金を倉庫から取り出す |
5900-6020 |
5800 |
5790 |
-10 |
|
余姚. |
現金を倉庫から取り出す |
5880-6020 |
5740 |
5745 |
5. |
|
門 |
現金を倉庫から取り出す |
5980-6040 |
5850 |
5840 |
-10 |
|
南国中国 |
広州.広州 |
現金を倉庫から取り出す |
5970-6030 |
5850 |
5840 |
-10 |
深セン |
現金を倉庫から取り出す |
5930-6110 |
5870 |
5860 |
-10 |
|
東北中国. |
瀋陽 |
現金に振り込む |
5900-6000 |
5775 |
5700 |
-75だ |
中央中国. |
鄭州. |
現金に振り込む |
5910-6010 |
5800 |
5750 |
-50 |
武漢 |
現金に振り込む |
6000-6050 |
5875 |
5775 |
-100 |
|
南西 |
成都.成都 |
現金に振り込む |
5800-5950 |
5775 |
5675 |
-100 |
重慶. |
現金に振り込む |
5800-5950 |
5775 |
5675 |
-100 |
彼は言いました
8、今週の生産企業設備一覧
彼は言いました
中国ポリ塩化ビニル企業設備整備一覧表 |
|||
工芸. |
企業名 |
生産能力. |
設備交換 |
電石法 |
雲南南部リン |
24個 |
2019年4月1日停車、再開時間は未定で、現在試運転中です |
泰山のアルカリ化 |
10.10 |
2022年9月29日停車、再開時間は未定 |
|
河南省神馬 |
30.30 |
2022年8月12日停車、再開時間は未定 |
|
衡陽建滔[とうとう] |
22 |
2023年3月1日停車、再開時間は未定 |
|
山西省霍家溝市 |
16年 |
2023年1月21日に着工して20%に低下し、回復時間は未定だ。 |
|
魯台化学 |
36. |
2023年4月25日停車、5月26日に停車再開予定 |
|
イリ南港 |
12.12 |
5月8日から18日まで駐車場整備計画 |
|
山西金泰 |
30.30 |
5月に大修理を予定しております |
|
黒竜江浩華 |
30.30 |
5月下旬に大修理を予定しております |
|
宜賓天元. |
38. |
2023年5-6月に大修理し、電力に合わせる計画 |
|
湖北が住みやすい. |
5. |
2023年5月20日に大修理される予定で、5月24日に復旧する予定です |
|
山西楡社. |
40歳 |
2023年6月中旬に約3日間の大修理を予定している。 |
|
中塩内モンゴル |
40歳 |
2023年6月25日に7~10日間のメンテナンスを予定しております |
|
オルドス |
40歳 |
最初の工場は6月に大修理される予定だ。 |
|
内モンゴルは変えるのに適している。 |
30.30 |
2023年6月10日にメンテナンスを予定しております |
|
エチレン法. |
楊梅恒通 |
30.30 |
5月10日に1ヶ月ほど大修理し、6月9日に復職する予定です。 |
蘇州の華数. |
13個 |
2023年4月27日に臨時停車し、5月6日に再開する予定です |
|
上海塩素塩基 |
6. |
2023年6月にメンテナンスを予定しております |
彼は言いました
2.ポリ塩化ビニルペースト樹脂
彼は言いました
1.今週のポリ塩化ビニル市場分析と予測。
彼は言いました
今週(2023.05.12-2023.05.18)PVCペースト樹脂市場全体の動きは弱く、上流メーカーの在庫は相対的に合理的なレベルにあるが、全体の出荷状況は比較的に悪く、下流の出荷積極性は限られており、市場全体の成約情勢は比較的にあっさりしており、コスト端の電石価格の上昇はペースト樹脂市場に対して明らかな支持を形成していない。市場価格:PVCペースト樹脂大板価格6800−7300元/トン,手袋材配達価格7300−7700元/トン,実際成約価格協議。現在、PVCペースト樹脂市場は在庫高、市場運行全体の弱さの影響を受け、企業の出荷圧力は減少せず、下流需要は良くなく、市場成約情勢は全体的に理想的ではなく、経営心理は後市に対して空を見ており、短期PVCペースト樹脂市場は弱い態勢を維持することが予想される。
彼は言いました
2、今週のポリ塩化ビニルペースト樹脂生産企業の着工状況統計
彼は言いました
今週(2023.05.12−2023.05.18)PVCペースト樹脂企業の稼働率は54.87%であった。四川新津路集団有限公司のポリ塩化ビニルペースト樹脂装置(2万トン/年)はまだ生産されていない;済源方盛化学工業有限公司のポリ塩化ビニルペースト樹脂装置(6万トン/年)の生産技術は微懸濁法であり、ペースト樹脂装置は依然として生産停止状態にある。浜州正海グループ-無地新創海洋科技有限公司のポリ塩化ビニルペースト樹脂装置(4万トン/年)は2021年4月23日に点検を停止したが、生産を開始しなかった。2022年3月27日前後、内モンゴル伊東グループ東興化工有限公司のポリ塩化ビニルペースト樹脂装置(100000トン/年)が停止した。青海塩湖海納化工有限会社のポリ塩化ビニルペースト樹脂装置(35000トン/年)の駐車点検、運転時間は未定である。
メーカー名 |
生産能力(1万トン/年) |
修理計画. |
瀋陽化学工業. |
20個 |
普通だよ |
山東朗輝石油 |
14. |
普通だよ |
安徽天辰 |
13個 |
普通だよ |
内モンゴル君正 |
10.10 |
普通だよ |
内モンゴル伊東市東興市 |
10.10 |
2022年3月27日に大修理し、回復時期は未定 |
江蘇康寧化学 |
10.10 |
普通だよ |
新疆天業 |
10.10 |
普通だよ |
中塩内モンゴル |
9. |
普通だよ |
新疆中泰 |
9. |
普通だよ |
唐山三友 |
8個 |
普通だよ |
内モンゴル成洪里 |
8個 |
普通だよ |
台塑工業(寧波) |
7. |
普通だよ |
寧夏英レット |
4. |
普通だよ |
中国済寧銀行 |
4. |
2023年3月29日停車、復旧計画はしばらくございません |
湖北宜昌景勝地 |
4. |
普通だよ |
浜州正海グループ-無地新海洋 |
4. |
2021年4月23日メンテナンス、回復計画はしばらくありません |
青海塩湖海納化学工業 |
3.5 |
2022年4月中旬に大修理され、しばらく回復計画はありません |
四川新津路グループ |
2. |
普通だよ |
三、関連塩素アルカリ製品の重点分析
1.電石
今週(2023.05.12-2023.05.18)の中国電石市場全体の動向は安定した上昇傾向を呈し、主流の出荷オファーと下流の集荷価格はすべて区域性の上昇が現れ、烏蒙、寧夏の両地区の主流出荷価格は1トン当たり25-50元引き上げられた。烏海価格はしばらく明らかな調整がなく、大部分の地区の下流の集荷価格は23元/トンから50元/トンまで上昇し、一部の地区の価格は安定を主としている。まず、週供給側支持価格が上昇し、企業工場の建物が低位を維持し始め、市場供給が逼迫し、工場見積が上昇して工場を支持している。下流需要端、下流在庫消費は前期より加速している。また,入荷が地域的な不足を示し,下流調達価格が一定の上昇を招いたため,下流集荷価格は向上したが,下流コスト圧力が大きく,需要維持剛性需要調達であった。そのため,電石上昇抵抗が大きく,各地域の値上げ幅は限られている。5月18日現在、電石出荷価格: 河北地区の集荷価格は3490-3500元/トン、河南地区の集荷価格は3400元/トン、山東地区の受け取り価格は3480-3650元/トン、東北地区の集荷価格は3570-3630元/トン、四川国内の集荷価格は3550-3650元/トン、山西自提価格は3050-3100元/トン、陝西調達府谷/内モンゴル電石は工場で3,200-3,215元/トンを実行した。
2.原油
5月17日まで、西テキサスの中質原油価格は1バレル72.83ドルで、同27セント上昇した;ブレント原油価格は1バレル76.96ドルで、同55セント上昇した;オマーン価格は1バレル73.19ドルで、同2.44ドル下落した;上海原油は1バレル506.8元で、同9.8元下落した。
彼は言いました
彼は言いました
今週のポリ塩化ビニル装置稼働率統計
今週(2023.05.12-2023.05.18)PVC生産企業の生産能力利用率は74.17%であり、環比は1.7ポイント低下した;その中で電石法生産能力利用率は72.26%、環比は1.37ポイント低下し、エチレン法生産能力利用率は80.5%、後者は2.98ポイント低下した。
五、国際市場価格分析
1.今週の国際塩化ビニル市場価格
国際VCM:5月11日:CFR極東,CFR東南アジア安定,FOB西北欧下落10%,Fasヒューストン安定。
VCM/エリア |
2023/5/5 |
2023/5/11 |
盛衰が起伏する. |
職場.職場. |
極東CFR |
639-641 |
639-641 |
%0 |
$/Mt |
CFR東南アジア |
689-691 |
689-691 |
%0 |
$/Mt |
ヨーロッパ北西部離岸価格 |
七七八-七八二 |
768-772 |
-10 |
$/Mt |
アメリカ航空宇宙局ヒューストン |
485-495 |
485-495 |
%0 |
$/Mt |
2.今週の国際ポリ塩化ビニル市場価格
国際PVC:5月17日:CFR極東,CFR東南アジア,CFRインドは10,FD西北欧(先物)は50,FDヒューストンは25,ドイツ,オランダ,イタリア,フランス,スペインは15,イギリスは10下落した。
国 |
2023/5/10 |
2023/5/17 |
盛衰が起伏する. |
職場.職場. |
極東CFR |
799-801 |
789-791 |
-10 |
ユーロ/トン |
CFR東南アジア |
799-801 |
789-791 |
-10 |
ユーロ/トン |
FD西北欧(先物) |
1668-1672 |
1618-1622 |
-50 |
ユーロ/トン |
ヨーロッパ北西部離岸価格 |
818-822 |
818-822 |
%0 |
ユーロ/トン |
アメリカ航空宇宙局ヒューストン |
740-750 |
715-725 |
-25 |
ポンド/トン |
CFRインド |
八一九-八二一 |
809-811 |
-10 |
ユーロ/トン |
ドイツ |
1514-1517 |
1499-1502 |
-15だ |
$/Mt |
オランダ |
1514-1517 |
1499-1502 |
-15だ |
Cts/lb |
イタリア |
1523-1527 |
1508-1512 |
-15だ |
$/Mt |
フランス |
1507-1522 |
1492-1507 |
-15だ |
$/Mt |
イギリス.イギリス |
1309-1311 |
1299-1301 |
-10 |
$/Mt |
スペイン.スペイン |
1503-1507 |
1488-1492 |
-15だ |
$/Mt |
3、今週の単価一覧表
製品名 |
面積 |
5.11 |
5.12 |
5.15 |
5.16 |
5.17 |
アクリル単体. |
中国鉄路総公司中国 |
887.00 |
878.00 |
878.00 |
872.00 |
872.00 |
アクリル単体. |
韓国のオフショア価格 |
867.00 |
858.00 |
858.00 |
852.00 |
852.00 |
エチレン単量体 |
CFR北東アジア |
867.00 |
863.00 |
863.00 |
863.00 |
863.00 |
エチレン単量体 |
CFR東南アジア |
917.00 |
917.00 |
917.00 |
917.00 |
917.00 |
スチレン. |
アジア |
1023.00 |
1006.00 |
988.00 |
977.50 |
981.50 |
ブタジエン.ブタジエン |
CFR台湾 |
955.00 |
895.00 |
895.00 |
895.00 |
895.00 |
4.今週のエチレン価格表
この国は |
価格タイプ |
5.11 |
5.12 |
5.15 |
5.16 |
5.17 |
北東アジア. |
着岸価格(ドル/トン) |
八百七十 |
865.5 |
865.5 |
865.5 |
865.5 |
東南アジア. |
着岸価格(ドル/トン) |
九百二十 |
九百二十 |
九百二十 |
九百二十 |
九百二十 |
中国の台湾 |
着岸価格(ドル/トン) |
八百七十 |
850 |
850 |
850 |
850 |
日本です。 |
離岸価格(ドル/トン) |
九百二十 |
九百二十 |
九百二十 |
九百二十 |
九百二十 |
ヨーロッパ北西部 |
着岸価格(ドル/トン) |
866.14 |
856 |
八百48 |
八百四十三 |
836 |
FD先物価格(ユーロ/トン) |
八百一十六 |
812. |
八百四 |
800.800 |
796 |
|
アメリカです。 |
FD(セント/ポンド) |
17.3 |
17.3 |
17.1 |
17.17 |
17.17 |
韓国 |
離岸価格(ドル/トン) |
八百七十 |
850 |
850 |
850 |
850 |
六、龍虎ランキングを手に握る(5月18日)
彼は言いました