最近，Sグローバル社と米国化学協会を含む複数のアナリストが2024年の世界化学品市場を予測した。これらの分析者は、2024年に世界の化学品市場が緩やかに回復すると指摘した。ACCが予測したように、2024年の全世界化学品市場は2.9%増加するが、2023年にはわずか0.3%増加する。
しかし、市場関係者も、2024年、市場は引き続き生産能力過剰に悩まされ、生産能力過剰とマクロ経済の疲弊は2024年の世界化学品市場の回復見通しを制限すると述べている。
  マクロ市場はまだ懸念されている
  スタンダードプールの全世界の商品洞察によると、大量の在庫除去と需要が疲弊しているため、2023年の端末市場のバルク化学品に対する需要は予想より弱い。2024年まで、生産者は需要が安定しているのをみすみす見ているにもかかわらず、市場回復速度の予測はそれぞれ異なる。Sグローバルアナリストは、高インフレ、高金利、地政学的緊張情勢も今後1年間の成長に挑戦とリスクになると考えている。
  米国の経済成長見通しの弱まりに伴い、米国とEUの経済発展の分化は間もなく終了する。米国のGDP増加率は2023年の2.4%から2024年の1.4%に低下すると予想され、ユーロ圏のGDP増加率は0.5%と2023年に近いパフォーマンスと予想される。中国市場の回復は欧米市場の下落をより多く相殺するだろう。2024年にはアジア市場の需要が4.2%増加し、世界の需要増加をリードすると予想される。
エネルギー市場では，Sグローバルは，2024年3月までにブレント原油価格を2023年10月の1バレル93ドルから81ドルに低下させると予測している。もちろん、地政学的不安定と経済的不確実性のため、この価格は変動する可能性がある。ブレント原油価格は2024年第1四半期以降に上昇するだろう。Sグローバルの予測では、2024年のブレント原油の年平均価格は1バレル85ドル、2025年には1バレル76ドルに低下する。
  生産能力過剰は続くだろう
  現在世界の業界が注目している生産能力過剰問題に対して、S氏は、世界のエチレン市場を代表とするグローバル石化製品分析上級総監のロバート·スティール氏は、2026年までに世界の石化市場は回復するが、引き続き生産能力過剰を維持すると述べた。
  スティール氏によると、在庫補充と耐久品需要が疲弊したため、2023年のプラスチック需要は予想を下回った。2023年、世界のポリエチレンとポリ塩化ビニルの需要増加はゼロに近く、世界のポリプロピレン需要は3%から4%に回復した。スティール氏は“2022年と2023年の疲弊を経た後、ポリマー需要の増加は2024年にGDP成長に回復するかやや高い。しかし、需要の大部分はアジアから来ている。GDP成長が安定していると仮定すると、一部のエンドユーザーは低価格環境で在庫を補充し、需要予測はより楽観的だ”と予測している
しかし、重要な利益率について、スティールは、2024年にナフサ原料に基づく世界的なエチレン利益率は依然として挑戦されると述べている。需要にかかわらず、新生産能力は大量に生産されるからである。スティール氏は“大規模な業界統合と生産能力の合理化が生じない限り、ナフサを原料としたエチレンは2025年までにも低い利益率を維持する”と述べた。“
  S&P全世界のエチレン生産能力の基本的な仮定は、今後2年から3年、全世界のエチレン生産能力は毎年1，000万から1，500万トン削減すべきであり、2026年頃に業界の持続可能な利益率を回復することである。
  ヨーロッパとアメリカの見通しに食い違いがある
  ヨーロッパとアメリカのマクロ経済予測が一致しているにもかかわらず、ヨーロッパとアメリカの化学工業企業の2024年の収益力に対する新しい予測は大きく異なっている。
  アメリカ市場はいくつかの改善の兆しを見せてきた。ACCチーフエコノミストのマーサ·ムーア氏は、“すべての分野で緩やかな反発が予想され、米国の化学品の総生産量は1.5%増加する”と述べた。その中、基礎化学品の生産量は1.7%増加し、特殊化学品の生産量は0.7%増加し、農業用化学品の生産量は1%増加し、消費品の生産量は1.7%増加すると予想される。ムーアは2023年に1%低下した後に成長を回復することを示している。
Accの統計データによると，2023年に米国の基礎化学品生産量は2.5%低下するが，石化と有機中間体，合成ゴム，人工繊維の生産量も低下し，プラスチック樹脂生産量は0.5%と小幅に増加する。これは輸出が強い結果だ。2022年に2桁成長を達成した後、特殊化学品の生産量は2023年に1.2%低下した。利益面では、米国化学工業企業の低エネルギーコストの優位性により、2024年の米国化学工業企業の利益状況は相対的に楽観的になる。
  ヨーロッパでは、欧州化学工業委員会(CEFIC)の予測では、2024年にEU化学品の生産量は1.0%増加する可能性がある。CEFICは見通しを“横ばいから小幅成長へ”と記述し、欧州の化学工業が挑戦に満ちた2年間から緩やかに回復することを表している。2023年にEUの化学品生産量は7.6%、2022年には6.3%低下した。CEFICは、需要構造が2024年に“徐々に正常化”すると予想している。
  しかし、収益性については、 Cefic のマルコ · メンシンク事務局長は、エネルギーコストは依然として欧州化学産業の「アキレスヒール」であり、 EU 化学産業全体の経済見通しは依然として不確実であると述べた。他の市場参加者は、 2024 年上半期の欧州化学会社の収益性は楽観的ではないと考えています。
   さらに化学産業におけるエネルギー転換の緊急性は衰えていません欧米の化学企業は、二酸化炭素排出量を削減するための脱炭素化に投資し、プラスチック廃棄物問題を解決するための先進的なリサイクルプロジェクトに投資し続けています。現在、化学産業の 10 億ドルクラブの企業の 76% が、 2050 年までにカーボンニュートラルまたは純ゼロ排出目標を達成することにコミットしており、 88% が 2030 年までに中期的な排出削減を達成する計画を立てています。出典 ： 中国化学産業日報