近年，ポリプロピレン業界の供給能力が増加し，生産能力は年々向上しており，2018年の2300万トンから2022年の3471万トンに増加している。過去5年間、中国のポリプロピレン生産能力は年平均9.6%のペースで増加した。2022年に1つ以上の計画の工場を起動できなかったため、2023年に延期し、年内の生産能力拡張をさらに強化し、元の生産能力拡張計画と重ね合わせた。2023年、中国のポリプロピレンは史上最大規模の生産能力拡張の波を迎える。2023年末までに、中国のポリプロピレン生産能力は4000万トンの大台を突破し、4006万トンに達し、新規生産能力は505万トンで、14.55%増加し、8年ぶりの最高を記録した。

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図１

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中国のある業界の生産能力は大幅に拡大しているが、内需の増加は限られており、市場の需給矛盾は日々突出している。供給圧力を緩和するために、資源輸出は産業の重要なエンジンとなっている。これに基づいて、各大石化、中石油と大型貿易業者は積極的に輸出ルートを開拓し、一定の効果を得てきた。また、国際競争力を高め、輸出を奨励するために、国は輸出税還付制度を制定し、中国市場価格を加えて長期的に世界に注入した。価格の面でより競争力があり、輸出裁定窓口は時々開き、輸出量は一定の規模を維持している。

ここ5年の中国のポリプロピレン輸出量の変化傾向を見ると、中国のポリプロピレン輸出はいくつかの段階に分けられている。2021年までに価格差ウィンドウの開き頻度と時間が減少するため，輸出機会は減少する。2019年から2020年にかけて、中国の毎年のポリプロピレン輸出量は安定して増加し続けているが、増加率は緩やかである。中国の毎年のポリプロピレン輸出量はほぼ400000トン以上の水準を維持している。2021年、アメリカの寒波の影響で、現地の多くのアラミド工場が生産を停止し、全世界のアラミド商品の流れが変化し、中東、極東の商品がアメリカ、南米などの高価な地域に吸収され、中国の輸出窓口が開いた。資源は東南アジアに流れ続けている。中国のポリプロピレン輸出は大幅に増加し、増幅は227.21%に達した。2022年から2023年まで、国内のポリプロピレン生産能力の拡大に伴い、市場の需給圧力はますます突出している。輸出市場を開放することは需給関係をよりよくバランスさせることができる。中国のポリプロピレン輸出は1200−140万トン/年の水準を維持しており，増加速度は遅い。

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図２

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税関の統計によると、2023年1-11月の中国の累計輸出ポリプロピレンは121.98万トンで、前年同期比0.05%低下した。土多データによると、2023年の中国のポリプロピレン輸出量は約132.96万トンと前年比4.27ポイント増加し、輸出増加率は正しい区間に戻ると予想される。

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図3.

2023年に中国のポリプロピレン輸出量が増加した主な原因は、1つは中国のエネルギー拡張である。2023年の生産能力は大幅に拡大し、新規生産能力の大部分は沿海地区に位置し、輸出に有利である。第二に、人民元が段階的に切り下げて輸出を利する。2023年、4月から6月にかけて、オフショア人民元とオフショア人民元レートはそれぞれ5.4%と5.7%値下がりした。5月19日、人民元の対米ドルレート中間値は年内に初めて7を割った。九月一日8日、オンショア人民元対ドルレートは7.3510に触れ、2007年12月末以来の最低水準となった。第三に、主な輸出受け入れ国の需要が回復した。中国のポリプロピレン輸出の主な目的地は東南アジアであり、全体規模は年間ポリプロピレン輸出の3割以上を占めている。その中、ベトナムは中国最大のポリプロピレン輸出国であり、ポリプロピレン輸出総量の15%を占めている。ベトナム国家統計局が12月29日に発表したデータによると、2023年のベトナムの国内総生産は前年比5.05%増加し、予想の4.7%を上回った。経済回復に伴い、人々の生活に関わるポリプロピレン需要も回復し、特にフィルムと伸糸需要が回復した。

2024 年以降、中国におけるポリプロピレン生産能力の拡大が続き、中国のポリプロピレン市場は急速な生産能力拡大による供給圧力にさらされています。国際市場は徐々にデータベース構築サイクルに入っているが、インド、南米などの市場は輸出ウィンドウ開放サイクル中に中国のリソースを引き受ける可能性がある。中国のポリプロピレン輸出は、 2024 年も良好な業績を推移すると予想されています。