1350隻! コンテナ船の注文が急増し、最高を更新した
世界のコンテナ船の新造船注文が「逆勢」で急増し、手持ち注文が再び歴史的な高水準を記録しました。中国の造船企業はこの注文ラッシュをほぼ独占し、今年の新造船注文の約90%を受注しました。
バルト海国際海運協会（BIMCO）の主任海運アナリストであるニールス・ラスムセン氏は、貿易政策の不確実性が増し、運賃が下落しているにもかかわらず、コンテナ船の手持ち注文は依然として増加していると述べました。現在、手持ち注文の総量は1350隻を超え、総運力は1180万TEUに達しています。
2025年には、世界のコンテナ船の平均運賃が前年比約13%減少し、同時にアメリカが輸入関税を引き上げ、貿易保護主義の激化への懸念を引き起こしました。それにもかかわらず、昨年の世界のコンテナ輸送量は前年比4.7%増加し、コンテナ船の新造船注文量は記録的な480万TEUに達しました。
2026年に入り、最初の2ヶ月間でコンテナ船の注文ラッシュが続き、新造船注文は102隻66.5万TEUに達しました。2月末時点でコンテナ船の手持ち注文総量は1180万TEUに達し、前年比28%増加しました。
ラスムセン氏は、現在のコンテナ船の手持ち注文には超大型船舶が主導的な地位を占めており、将来の世界航路ネットワークが大型船によって中小型船を置き換える発展傾向を示していると述べました。現在、12000TEU以上のコンテナ船の手持ち注文は436隻に達し、TEUで計算すると総手持ち注文の65%を占めています。
しかし、過去1年間で手持ち注文が最も急速に増加したのは中小型船です。3000TEU以下、3000–6000TEU、6000–8000TEUの3つの細分船型の手持ち注文量は倍増し、他の船型の手持ち注文は約17%しか増加していません。
BIMCOは、上記の3種類の中小型コンテナ船の手持ち注文が現有船隊の運力比率のわずか16%を占めており、これらの3つの細分市場の29%の運力が船齢20年以上の古い船舶から来ているため、今後数年間で古い船の解体量が新造船の引き渡し量と同等かそれ以上になる可能性があると指摘しています。
一方で、超大型コンテナ船の手持ち注文の増加は、コンテナ船船隊の所有権構造を著しく変えています。2020年代初頭には、非運営船主（NOO）が世界のコンテナ船船隊の43%の運力を支配していましたが、現在その割合は36%に低下しています。非運営船主の建造中のコンテナ船が現在の手持ち注文の運力のわずか24%を占めていることを考慮すると、将来非運営船主が支配する船隊の運力比率はさらに低下するでしょう。
現在、コンテナ船の手持ち注文のほとんどが中国の造船企業によって建造されています。クラークソンが発表した報告によれば、今年2月までの世界のコンテナ船手持ち注文のランキングトップ10の単体造船所のうち、8社が中国から来ており、上位7社はすべて中国の造船企業が占めています。順に、新時代造船（71隻400万CGT）、舟山長宏国際（70隻370万CGT）、江蘇新揚子造船（97隻360万CGT）、恒力重工（56隻320万CGT）、江南造船（41隻270万CGT）、黄埔文冲（108隻250万CGT）、外高橋造船（47隻250万CGT）です。韓国のHD現代重工（38隻230万CGT）、HD現代三湖（42隻220万CGT）がそれぞれ第8位、第9位にランクインし、第10位は揚子鑫福（28隻200万CGT）です。
中国の造船企業は今年のコンテナ船注文をほぼ独占しています。クラークソンの統計によれば、今年これまでの合計151隻87万TEUのコンテナ船新造船注文のうち、中国の造船企業が123隻78万TEUを受注し、市場占有率は約90%に達しています。残りの28隻の新造船注文は韓国（20隻）、インド（6隻）、日本（2隻）が受注しており、この28隻の注文のうち韓国の造船企業が受注した4隻のみが10000TEU以上の大型船で、残りはすべて3000TEU以下の支線船です。
現在、コンテナ船の手持ち注文は現有船隊の割合を35%を超えており、2010年3月（36.16%）以来の最高水準です。手持ち注文量が高止まりしていることが、業界に将来の市場運力過剰への懸念を引き起こしています。
BIMCOは、現在の1180万TEUの手持ち注文が2030年までに順次引き渡されて運用されると述べています。仮に2030年までに船齢22年以上のすべての船舶が解体されたとしても、世界の船隊規模は年平均約6.1%の成長を維持するでしょう。これにより、コンテナ輸送会社にかなり厳しい需給バランスの圧力がかかる可能性があります。
昨年、2021-2022年の注文熱潮期間に注文された新造船が集中して引き渡され、コンテナ船船隊の数が11月に初めて7000隻を突破しました。2022年9月にコンテナ船船隊が6000隻のマイルストーンを達成してからわずか37ヶ月しか経っておらず、史上最速の成長速度を記録しました。将来を見据えると、クラークソンはコンテナ船船隊が今後数年間で迅速に8000隻の大台を突破すると予測しています。
